Lợi nhuận quý 4 của các ngân hàng đã được công bố vào thứ Năm, với TD, BMO và CIBC đều báo cáo lợi nhuận cao hơn dự kiến, góp phần vào đà tăng trưởng vượt bậc của các ngân hàng lớn khác của Canada.
Lợi nhuận, tổng cộng 16,45 tỷ đô la trong quý, tăng so với mức 14,73 tỷ đô la của năm ngoái, khi các ngân hàng và nền kinh tế phần lớn đã vượt qua được những tác động của bất ổn thương mại với Hoa Kỳ.
Kết quả kinh doanh cho thấy một số dấu hiệu căng thẳng khi tỷ lệ thất nghiệp của Canada dao động quanh mức 7%, với hầu hết các ngân hàng đều tăng dự phòng cho các khoản nợ xấu tiềm ẩn trong mảng ngân hàng cá nhân và báo cáo tăng trưởng tín dụng thế chấp chậm chạp.
Nhưng áp lực đã được bù đắp phần nào khi thị trường vốn, nơi các ngân hàng hỗ trợ các khách hàng lớn về cho vay, giao dịch và quản lý tài sản, được hưởng lợi từ mức tăng trưởng kỷ lục - mặc dù đôi khi biến động - trong năm nay.
“Chúng tôi được hưởng lợi từ bối cảnh tích cực, đặc biệt là trên thị trường vốn”, Kelvin Tran, giám đốc tài chính của TD Bank Group, cho biết trong cuộc họp báo cáo lợi nhuận hôm thứ Năm.
Tất cả các ngân hàng đều ghi nhận sự tăng trưởng. Lợi nhuận từ thị trường vốn của CIBC tăng 58% so với năm ngoái, RBC báo cáo lợi nhuận trong phân khúc này tăng 62%, và National Bank báo cáo mức tăng 41%.
Lợi nhuận từ quản lý tài sản cũng tăng, khi các ngân hàng chứng kiến mức phí thu được tăng theo thị trường.
Xu hướng này tiếp tục cho thấy hiệu suất tổng thể mạnh mẽ của các ngân hàng trong cả năm, bất chấp những khó khăn, đạt tổng cộng 69,86 tỷ đô la trong năm, tăng so với mức 51,27 tỷ đô la của năm ngoái.
Lợi nhuận khổng lồ của các ngân hàng và các khách hàng đầu tư lớn, trong khi nhiều người dân Canada bình thường đang gặp khó khăn, đã được Giám đốc điều hành RBC, Dave McKay, nêu lên như một mối lo ngại vào thứ Ba.
“Tác động của nền kinh tế hình chữ K đang ngày càng phân cực, với những người tiêu dùng giàu có hơn đầu tư thu nhập khả dụng và thị trường đang phát triển, trong khi những người tiêu dùng ít giàu có hơn đang phải vật lộn với khả năng chi trả.”
Các ngân hàng nhấn mạnh rằng khách hàng, đặc biệt là ở Khu vực Đại Toronto, đang chịu áp lực kép từ tỷ lệ thất nghiệp gia tăng và chi phí thế chấp cao, dẫn đến tình trạng nợ quá hạn gia tăng.
Giám đốc Rủi ro của RBC, Graeme Hepworth, cho biết: "Chúng tôi dự đoán tổn thất bán lẻ sẽ tiếp tục ở mức cao trong năm 2026 khi chúng ta giải quyết tác động chậm trễ của tỷ lệ thất nghiệp cao hơn, tình trạng người tiêu dùng mất khả năng thanh toán và những cú sốc thanh toán liên tục đối với việc gia hạn thế chấp tại Canada".
Xu hướng này cũng thể hiện ở việc ngày càng nhiều người tiêu dùng chậm thanh toán thẻ tín dụng, đặc biệt là ngoài phân khúc thẻ tín dụng cao cấp.
"Tình hình chung chắc chắn đang ảnh hưởng đến người tiêu dùng đại chúng, đặc biệt là nhóm người tiêu dùng có thu nhập thấp", Mathew Mehrotra, Giám đốc Nhóm Ngân hàng Cá nhân và Doanh nghiệp Canada tại BMO, cho biết.
Triển vọng từ các ngân hàng là tăng trưởng kinh tế sẽ tốt hơn vào cuối năm sau, nhưng có thể sẽ mất nhiều thời gian hơn để tất cả mọi người cảm nhận được tác động, đặc biệt là khi một làn sóng gia hạn thế chấp khác đang diễn ra với lãi suất cao hơn, Hepworth của RBC cho biết.
"Chúng tôi dự đoán tổn thất bán lẻ sẽ tiếp tục ở mức cao trong năm 2026 khi chúng ta giải quyết tác động chậm trễ của tỷ lệ thất nghiệp cao hơn, tình trạng người tiêu dùng mất khả năng thanh toán và những cú sốc thanh toán liên tục đối với việc gia hạn thế chấp tại Canada".
Chi phí vay và lãi suất thấp hơn, cùng với các sáng kiến từ ngân sách liên bang có thể hỗ trợ, nhưng những căng thẳng này có thể vẫn sẽ đồng nghĩa với tăng trưởng tín dụng khiêm tốn trong tương lai, theo Giám đốc Tài chính BMO Tayfun Tuzun.
“Nhìn về tương lai năm 2026, tại Canada, chúng tôi dự kiến tăng trưởng tín dụng ở mức thấp một chữ số do những thách thức trong môi trường kinh tế vĩ mô tiếp tục tác động đến nhu cầu cá nhân và thương mại.”
Mặc dù các ngân hàng vẫn đang cạnh tranh gay gắt trong lĩnh vực bán lẻ nói chung, họ vẫn mong muốn tiếp cận những khách hàng giàu có hơn, nơi có biên lợi nhuận cao hơn.
“Ưu tiên chiến lược hàng đầu của chúng tôi là phát triển mảng dịch vụ tài sản tư nhân và đại chúng giàu có”, Giám đốc điều hành CIBC Christian Exshaw cho biết trong cuộc gọi đầu tiên với các nhà phân tích kể từ khi đảm nhận vai trò này vào đầu tháng 11.
Các ngân hàng cũng đã thảo luận về những nỗ lực của họ trong việc mở rộng hơn nữa tại Hoa Kỳ, đầu tư vào trí tuệ nhân tạo và các công nghệ khác, cũng như triển vọng tăng trưởng đến từ định hướng mới của chính phủ liên bang.
Giám đốc điều hành Scotiabank Scott Thomson cho biết: “Việc Canada tập trung trở lại vào phát triển tài nguyên thiên nhiên sẽ thúc đẩy tăng trưởng GDP cao hơn và cải thiện sự thịnh vượng của quốc gia trong trung hạn”.
Tổng giám đốc điều hành BMO, Darryl White, cho biết mặc dù bất ổn thương mại vẫn còn, và tỷ lệ thất nghiệp dự kiến sẽ duy trì trên 7% cho đến giữa năm sau, nhưng vẫn có những dấu hiệu tích cực.
“Tôi rất phấn khởi khi các sáng kiến đầu tư vào Canada và đa dạng hóa các mối quan hệ thương mại nhằm củng cố nền kinh tế Canada trong trung hạn đang bắt đầu được triển khai.”
McKay cho biết chi tiêu của chính phủ cho cơ sở hạ tầng và quốc phòng sẽ giúp kích thích tăng trưởng việc làm, mặc dù vẫn chưa rõ các dự án có thể được tất cả các bên liên quan phê duyệt nhanh như thế nào.
“Mặc dù môi trường hoạt động vẫn còn nhiều biến động và phức tạp, và vẫn còn rất nhiều việc phải làm từ phía chính phủ và khu vực tư nhân, tôi vẫn thận trọng lạc quan về triển vọng của Canada.”
The Canadian Press
EQB đang mua lại PC Financial. Điều này có ý nghĩa gì đối với những người tích điểm PC Optimum?
Những người dùng tích điểm PC Optimum cuồng nhiệt có thể đang tự hỏi điều gì sẽ xảy ra với chương trình khách hàng thân thiết khi EQB Inc. có kế hoạch tiếp quản PC Financial từ Loblaw Cos. Ltd. và trở thành đối tác tài chính độc quyền của chương trình này.
Người phát ngôn của Loblaw, Catherine Thomas, đảm bảo rằng các thành viên của chương trình khách hàng thân thiết sẽ tiếp tục được tích lũy, giữ và đổi điểm như bình thường và điểm của họ sẽ không bị ảnh hưởng.
Bà cũng cho biết ứng dụng PC Optimum sẽ không thay đổi. Chương trình khách hàng thân thiết hiện có hơn 17 triệu thành viên.
EQB Inc., công ty đứng sau Ngân hàng EQ Bank chỉ hoạt động trực tuyến, đang mua lại PC Financial từ Loblaw Cos. Ltd. với giá 800 triệu đô la Mỹ bằng cổ phiếu và tiền mặt. Loblaw sẽ tiếp tục sở hữu và vận hành chương trình khách hàng thân thiết PC Optimum.
Giám đốc điều hành của EQB, Chadwick Westlake, cho biết khách hàng của PC Financial cũng sẽ không thấy bất kỳ thay đổi nào ngay lập tức vì thỏa thuận đang chờ phê duyệt của cơ quan quản lý.
Ông cho biết ngân hàng sẽ trao đổi với khách hàng về cách thức tích hợp hai thương hiệu và những gì người dùng có thể mong đợi từ các sản phẩm ngân hàng hàng ngày của họ sau khi thỏa thuận được phê duyệt.
“Vẫn còn sớm, nhưng một khi chúng tôi nhận được sự chấp thuận của cơ quan quản lý, điều này sẽ tạo ra một trong những hệ sinh thái ngân hàng gắn liền với lòng trung thành lớn nhất Canada”, ông Westlake nói.
Đây là một thỏa thuận quan trọng đối với EQ Bank, ngân hàng niêm yết công khai nhỏ cuối cùng còn lại ở Canada sau khi Laurentian Bank thông báo hôm thứ Ba rằng họ sẽ bị chia tách và bán cho Fairstone Bank và National Bank. Các ngân hàng quy mô trung bình khác đã bị bán trong những năm gần đây bao gồm Canadian Western Bank và HSBC Canada, lần lượt được National và RBC mua lại.
Thỏa thuận mới nhất này sẽ mở rộng cơ sở khách hàng của EQ thêm khoảng 3,5 triệu, bao gồm hơn hai triệu khách hàng đang sử dụng thẻ PC Mastercard, so với cơ sở khách hàng 607.000 của EQ Bank. Thỏa thuận này cũng bổ sung thêm khoảng 5,8 tỷ đô la tài sản vào tổng tài sản hiện có của EQB là 138 tỷ đô la.
Thỏa thuận dự kiến sẽ hoàn tất vào năm 2026 và tùy thuộc vào các điều kiện hoàn tất và phê duyệt theo quy định.
Sau khi hoàn tất việc mua lại, EQ Bank sẽ nắm toàn quyền kiểm soát trải nghiệm ngân hàng của PC Financial, Natasha Macmillan, giám đốc kinh doanh cấp cao mảng ngân hàng thường nhật tại Ratehub.ca, cho biết.
Bà nói: "Chúng tôi dự kiến sẽ chứng kiến quá trình đổi mới thương hiệu và chuyển đổi nền tảng theo từng giai đoạn". Điều này có nghĩa là các tài khoản và thẻ tín dụng hiện tại của PC Financial có thể sẽ trải qua một số hình thức chuyển đổi.
Macmillan khuyến cáo khách hàng nên theo dõi những thay đổi tiềm ẩn về phí, lãi suất và các tính năng tài khoản. Bà cho biết đây có thể là thời điểm tốt để khách hàng của PC Financial đánh giá lại nhu cầu của mình và xem liệu EQ Bank có phù hợp hay không.
The Canadian Press
