Các nhà sản xuất dầu khí của Mỹ đang tìm kiếm khu vực khoan mới và đang nhắm đến việc mở rộng hoạt động tại lưu vực Montney ở miền Tây Canada, một khu vực đá phiến rộng lớn nhưng xa xôi, vốn đã là điểm nóng của các hoạt động mua bán và sáp nhập (M&A) và có thể chứng kiến thêm nhiều thương vụ trong thời gian tới, theo các giám đốc điều hành, nhà phân tích và cố vấn.
Hoạt động khoan rộng rãi tại các mỏ đá phiến của Mỹ trong khoảng 15 năm qua đã biến quốc gia này trở thành nhà sản xuất dầu lớn nhất thế giới. Triển vọng khoan tại Permian, mỏ dầu lớn nhất của Mỹ trải dài khắp Texas và New Mexico, đang trở nên kém hấp dẫn hơn đối với các nhà sản xuất dầu sau một thời gian dài mở rộng vì diện tích còn lại có tiềm năng sản xuất cao đang bị thu hẹp. Ngược lại, Montney hầu như chưa được khai thác, khiến các nhà tiên phong khai thác đá phiến ở Texas hướng đến khu vực của Canada để tìm kiếm sự tăng trưởng trong tương lai.
“Mọi người đều đang săn lùng nguồn cung,” Clint Barnette, giám đốc địa chất tại Indigo Energy Advisors, một đơn vị của công ty tư vấn Efficient Markets, cho biết. “Các nhà điều hành đang mở rộng tầm nhìn và cố gắng tìm kiếm nguồn cung cấp có thể được đảm bảo với chi phí thấp hơn.”
Mỏ Montney, trải dài 130.000 km² khắp vùng đông bắc British Columbia và tây bắc Alberta, hiện đang do các công ty khoan khí đốt tự nhiên của Canada như ARC Resources và Tourmaline Oil thống trị.
Khu vực này sản xuất khoảng 10 tỷ feet khối khí đốt tự nhiên mỗi ngày, chiếm khoảng 50% tổng sản lượng của Canada. Các công ty Canada đã nhanh chóng mua lại diện tích đất ở Montney trong những năm gần đây khi họ chuẩn bị tăng nguồn cung để phục vụ ngành công nghiệp xuất khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng mới của đất nước.
Việc mua đất ở Montney rẻ hơn nhiều so với ở Permian. Các địa điểm khoan ở mỏ của Mỹ có giá cao gấp sáu lần so với ở Montney, theo Michael Spyker, nhà phân tích chính tại công ty tư vấn thượng nguồn HTM Energy Partners của Canada. Chỉ hai đến ba năm trước, mức giá cao hơn cho Permian thấp hơn nhiều - gấp đôi chi phí của Montney, ông nói.
“Khi khoảng cách đó ngày càng nới rộng, gần như là nghĩa vụ ủy thác của chúng ta phải nói rằng ‘Ít nhất chúng ta cũng phải nắm bắt và nhận thức được những gì đang xảy ra ở Canada’”, Spyker nói.
Ông cho biết thêm, hiện có hơn 20 công ty dầu khí tư nhân của Mỹ đang xem xét mỏ dầu Montney và các mỏ dầu khác của Canada ở nhiều khía cạnh khác nhau.
Hai nguồn tin tham gia vào các thương vụ dầu khí cũng cho biết một số công ty tư nhân và nhà nước của Mỹ đang tìm hiểu các thương vụ mua lại tiềm năng ở Canada.
Các công ty Mỹ thể hiện sự quan tâm đến khu vực Montney
Chỉ riêng năm nay, khu vực Montney đã chiếm 28% (8,6 tỷ đô la Canada) giá trị giao dịch mua bán và sáp nhập (M&A) trong ngành dầu khí của Canada, theo Sayer Energy Advisors.
Các nhà điều hành của Mỹ nằm trong số những bên tham gia, mặc dù hầu hết các giao dịch năm nay đều giữa các công ty Canada. Vào tháng 11, Ovintiv có trụ sở tại Denver đã mở rộng phạm vi hoạt động của mình trong khu vực với thương vụ mua lại NuVista Energy trị giá 2,7 tỷ đô la Mỹ. Trước đó, vào tháng 10, các nhóm vốn tư nhân của Mỹ là NGP Energy Capital Management và Carlyle đã tài trợ cho thương vụ Cygnet Energy mua lại Kiwetinohk Energy, công ty có tài sản ở Montney, cũng như mỏ đá phiến Duvernay.
Các công ty khác của Mỹ cũng đang thăm dò khu vực này. SM Energy, EOG Resources và Chord Energy đã đặt giá thầu không thành công đối với các tài sản ở Montney hoặc bày tỏ sự quan tâm đến việc đấu thầu các tài sản ở Montney trong năm nay, theo hai nguồn tin cho biết.
Các nguồn tin này yêu cầu giấu tên để thảo luận về các chi tiết bí mật. SM và EOG từ chối bình luận. Chord không phản hồi yêu cầu bình luận.
Theo Enverus, mỏ Montney có tuổi thọ tài nguyên dài nhất trong tất cả các mỏ dầu khí phi truyền thống ở Bắc Mỹ, với hơn 45 năm trữ lượng khoan còn lại theo tốc độ phát triển hiện tại.
Ngược lại, Enverus ước tính lưu vực Permian chỉ còn khoảng 11 năm trữ lượng khoan còn lại theo tốc độ phát triển hiện tại.
“Montney là một trong những nguồn tài nguyên khí ngưng tụ và khí đốt đẳng cấp thế giới ở Bắc Mỹ. Vì vậy, đúng vậy, có rất nhiều sự quan tâm,” John Gorman, phó chủ tịch của Halliburton tại Canada, nói với Reuters bên lề một hội nghị ngành ở Calgary.
Tiềm năng tăng trưởng
Sự quan tâm trở lại của Mỹ đáng chú ý vì đầu tư trực tiếp nước ngoài vào lĩnh vực năng lượng của Canada đã giảm đáng kể trong những năm sau năm 2015.
Trong giai đoạn đó, giá dầu thấp hơn, sự gia tăng của đầu tư ESG và các rào cản chính trị và pháp lý ở Canada đã khiến nhiều công ty quốc tế và Mỹ không muốn theo đuổi các tài sản của Canada, và các tập đoàn lớn toàn cầu phần lớn đã rời bỏ các mỏ dầu cát của Canada.
Kết quả là, so với các địa điểm khác ở Bắc Mỹ, mỏ Montney đã bị đầu tư dưới mức cần thiết, Giám đốc điều hành của Ovintiv, Brendan McCracken, cho biết trong một cuộc phỏng vấn.
“Điểm tích cực của việc đầu tư dưới mức cần thiết đó là vẫn còn rất nhiều nguồn tài nguyên chưa được khai thác trong khi (Mỹ) đang chứng kiến nguồn tài nguyên của họ tgià đi,” McCracken nói.
Sản lượng dầu từ Montney tương đối nhỏ, chỉ hơn 90.000 thùng mỗi ngày, chiếm khoảng 2% tổng sản lượng của Canada, nhưng đã tăng hơn gấp đôi trong thập kỷ qua, theo số liệu thống kê của RBN Energy. Điều đó một phần nhờ vào những tiến bộ trong công nghệ khoan ngang tương tự như công nghệ đã thúc đẩy sự bùng nổ khai thác dầu đá phiến ở Mỹ.
Việc khởi công mở rộng đường ống dẫn dầu Trans Mountain năm ngoái đã mở ra cơ hội tăng sản lượng dầu xuất khẩu của Canada. Và Thủ tướng mới Mark Carney đã có lập trường ủng hộ phát triển nhiên liệu hóa thạch hơn người tiền nhiệm Justin Trudeau.
Mặc dù luật khí hậu và môi trường pháp lý của Canada đã cản trở đầu tư trong quá khứ, ông Carney đã hứa sẽ thực hiện những thay đổi để giúp ngành này phát triển.
“Canada có một số thách thức đặc thù,” Chris Carlsen, Giám đốc điều hành của Birchcliff Energy BIR.TO, một nhà sản xuất khí đốt tự nhiên tập trung vào mỏ Montney, cho biết.
“Nhưng giọng điệu chính trị đã thay đổi, vì vậy có lẽ điều đó làm cho nó trở nên hấp dẫn hơn một chút đối với các công ty Mỹ.”
Reuters
