Không phải ngày nào, thậm chí là thập kỷ nào, cũng có một ngân hàng nước ngoài lớn quyết định tham gia vào thị trường ngân hàng bán lẻ của Canada.

Nhưng Banco Santander của Tây Ban Nha — vốn đã thể hiện khả năng thu hút khách hàng, với hơn 168 triệu khách hàng trên toàn thế giới — đang chuẩn bị trở thành một trong số ít ngân hàng đã thử mở rộng hoạt động tại Canada khi chuẩn bị được cấp phép.

Một đối thủ quốc tế mới có khả năng cạnh tranh với thế độc quyền ngân hàng của quốc gia này, mặc dù các chuyên gia cảnh báo rằng sẽ không dễ để thay đổi tình trạng hiện tại.

Andrew Spence, tác giả của cuốn sách mới xuất bản gần đây có tên "Fleeced: Canadians versus their banks" (tạm dịch: Người Canada đấu với ngân hàng của họ), cho biết: "Bạn nghĩ rằng thị trường ngân hàng Canada đã sẵn sàng cho sự gián đoạn, nhưng điều đó dường như không bao giờ xảy ra".

Spence cho biết thị trường Canada, nơi Big Six đã kiếm được khoảng 54 tỷ đô la lợi nhuận vào năm 2024, sẽ rất hấp dẫn vì thị trường này luôn cho thấy biên lợi nhuận cao hơn nhiều so với các khu vực khác.

Về chỉ số ngân hàng quan trọng là thu nhập so với vốn chủ sở hữu, các ngân hàng Canada có tỷ lệ cao hơn khoảng 40 phần trăm so với các ngân hàng Hoa Kỳ trong vài thập kỷ qua và cao gấp đôi so với các ngân hàng châu Âu.

Các ngân hàng Canada cũng kiếm được nhiều hơn thế nữa trên mỗi khách hàng. RBC đã kiếm được 4,2 tỷ đô la trong quý trước từ 17 triệu khách hàng của mình. Trong khi đó, Santander đã kiếm được khoảng 4,9 tỷ đô la từ số khách hàng nhiều hơn gấp 10 lần.

Lợi nhuận của ngành này một phần đến từ các khoản phí lớn và nhiều mà người Canada phải trả, mà Spence cho biết sẽ làm mất đi một số hiệu ứng hào quang mà các ngân hàng có được khi tránh được các khoản cứu trợ trong quá khứ.

"Chúng ta không phải sử dụng nhà nước để ổn định hệ thống ngân hàng vì theo một nghĩa nào đó, với tư cách là người nộp thuế, chúng ta đang cứu trợ họ mỗi ngày."

Nhưng trong khi thị trường dường như đã sẵn sàng cho một người mới tham gia, sẽ không dễ để đạt được lực kéo, Michael Liquornik, chủ tịch kiêm giám đốc công ty tư vấn Fin-Serv Advisors Inc. cho biết.

“Thật tuyệt khi bạn mở cửa. Nhưng chiến lược thực sự để khiến mọi người gửi tiền là gì? Bởi vì không phải là chúng ta thiếu các lựa chọn ngân hàng ở đất nước này”, ông nói.

Santander vẫn chưa nói nhiều về kế hoạch của mình và không đưa ra bình luận.

Ngân hàng này vẫn giữ thái độ kín tiếng khi nỗ lực xin giấy phép cho phép ngân hàng tiếp nhận các khoản tiền gửi đó và mở rộng các dịch vụ của mình. Vào tháng 4, bộ trưởng tài chính đã chấp thuận đơn đăng ký của ngân hàng, nhưng vẫn cần sự chấp thuận của cơ quan quản lý ngân hàng, cơ quan này có một năm kể từ khi bộ trưởng chấp thuận để đưa ra quyết định.

Cho đến nay, có vẻ như Santander có kế hoạch đi theo con đường mà họ đang thực hiện tại Hoa Kỳ, Liquornik cho biết.

Ngân hàng đã ra mắt dịch vụ Openbank trực tuyến không mất phí, lãi suất cao tại cả Hoa Kỳ và Mexico trong những tháng gần đây, một phần là để thu thập tiền gửi nhằm giúp tài trợ cho hoạt động cho vay mua ô tô của mình.

Santander cũng có hoạt động cho vay mua ô tô tại Canada sau khi đồng ý mua Carfinco có trụ sở tại Edmonton vào năm 2014 với giá khoảng 300 triệu đô la. Ngân hàng đã đổi tên thành Santander Consumer vào năm 2021, khi đó cho biết ngân hàng"rất phấn khích về tương lai dưới thương hiệu được công nhận trên toàn cầu này".

Việc cấp vốn cho các khoản vay mua ô tô thông qua tiền gửi là hợp lý vì chúng rẻ hơn so với hình thức cấp vốn bán buôn. Nhưng không rõ có bao nhiêu người Canada muốn chuyển sang ngân hàng chỉ để hưởng lãi suất tiền gửi cao hơn, Liquornik cho biết.

"Thị trường chỉ có thể hấp thụ được một lượng nhất định những người không có mối quan hệ hiện tại hoặc muốn thay đổi mối quan hệ của họ".

Tuy nhiên, một số ngân hàng quốc tế đã thành công trong quá khứ.

Khi ING Bank đến Canada vào năm 1997, họ đã đưa dịch vụ ngân hàng trực tuyến miễn phí vào thị trường. Đây là một lựa chọn mới lạ đủ để thu hút 1,8 triệu khách hàng và một số đối thủ cạnh tranh vào thời điểm họ bán cho Scotiabank vào năm 2012.

Và HSBC, ngân hàng đã thâm nhập thị trường Canada vào năm 1981, đã xây dựng được một hệ thống nhượng quyền với gần 800.000 khách hàng và hơn 100 tỷ đô la tài sản, một phần thông qua lãi suất thế chấp hấp dẫn, trước khi bán bộ phận này cho RBC vào đầu năm nay.

Nhưng quy mô tương đối khiêm tốn của thị trường Canada, do một số ít công ty kiểm soát hơn 90 phần trăm tài sản, khiến cho các công ty nước ngoài như Santander phải đưa ra lựa chọn khó khăn khi cố gắng thâm nhập, Johann Scholtz, một nhà phân tích tại Morningstar phụ trách ngân hàng này cho biết.

“Thị trường Canada trong số tất cả các thị trường ... là một động thái đáng ngạc nhiên đối với chúng tôi.”

Trong khi một số ngân hàng thành công trong việc thiết lập chỗ đứng tại một quốc gia bằng cách cung cấp dịch vụ quản lý tài sản hoặc ngân hàng thương mại, thì việc thu hút khách hàng ở mảng bán lẻ lại khó khăn hơn, ông cho biết.

Scholtz cho biết: "Họ thực sự thiếu lợi thế cạnh tranh rõ ràng. Ngân hàng bán lẻ truyền thống không phải là thứ có thể mở rộng quy mô tốt trên khắp các biên giới".

Santander đã quảng cáo Openbank của mình, hiện là ngân hàng kỹ thuật số lớn nhất theo khối lượng tiền gửi ở châu Âu, là một cách rẻ và hiệu quả để mở rộng các dịch vụ ngân hàng. Nhưng Scholtz lưu ý rằng vẫn còn nhiều chế độ quản lý, sở thích về sản phẩm và tuyển dụng nhóm tuân thủ khác nhau, tất cả đều khiến việc thích nghi trở nên không đơn giản.

Vass Bednar, người đứng đầu chương trình thạc sĩ chính sách công của Đại học McMaster và là đồng tác giả của "The Big Fix: How Companies Capture Markets and Harm Canadians" (tạm dịch: Giải pháp lớn: Các công ty chiếm lĩnh thị trường và gây hại cho người dân Canada như thế nào", cho biết ngay cả khi ngân hàng đạt được một số lực kéo, thì cũng không nhất thiết sẽ làm thay đổi toàn bộ hệ thống.

"Nhiều hơn không phải lúc nào cũng tốt hơn, nhưng sẽ rất tuyệt nếu họ tham gia cùng chúng tôi ở đây".

Bà cho biết cách thoát khỏi sự thống trị của các ngân hàng lớn có nhiều khả năng đến từ những đối thủ trong lĩnh vực công nghệ, nếu người Canada có thể học cách tin tưởng vào các giải pháp thay thế.

"Có lẽ không quan trọng sản phẩm tuyệt vời đến mức nào từ một công ty công nghệ tài chính, nếu chúng ta được dạy rằng phải có thứ gì đó đến từ ngân hàng chính".

Liquornik và Spence cũng thấy nhiều tiềm năng cạnh tranh hơn đến từ lĩnh vực công nghệ, đặc biệt là nếu Canada thực sự tiến lên với ngân hàng mở và các chính sách khác để mở cửa thị trường.

Nhưng Spence cho biết việc chậm trễ thực hiện các biện pháp có thể làm rung chuyển lĩnh vực ngân hàng là biểu tượng của sự trì trệ rộng rãi hơn ở đất nước này, dẫn đến năng suất giảm sút và động lực kinh tế thấp hơn.

"Đã đến lúc phải giải quyết vấn đề này, vì mặt trái hiện đã quá rõ ràng".

Spence cho biết nếu Canada không thực hiện những thay đổi cần thiết để chuẩn bị cho tương lai, thì nước này sẽ bị mắc kẹt trong quá khứ.

"Nếu chúng ta muốn ngày mai giống như ngày hôm qua, thì nó sẽ như vậy. Trong khi đó, mọi người đang sống những ngày mai mới của họ, còn chúng ta thì không".

© 2024 The Canadian Press

Bản tiếng Việt của The Canada Life